Ailesi olmayan Jordi El Niño Polla, yetiştirme yurdunda küçük yaşlarda çok sıkıcı günler geçirirken milf kıvamında bir kadın onu ziyarete gelir ve evlatlık edinmek istediğini söyleyerek onu çok mutlu eder. İsmini evlatlık edinirken öğrendiği üvey annesinin ismi Leigh Darby olduğunu öğrenen üvey evlat, onunla arasında çok sıcak bir bağ kurmak üzere evine yerleştiğinde aslında milf kadının bir lezbiyen olduğunu anlar. Onun bu cinsel tercihine saygı duyan Jordi, evde milf kadının seksi giysileri ile ilk kez lezbiyen sevgilisi ile tanışacağı günü bekler.
Sabah kahvaltısına gelen üvey annesinin mature lezbiyen sevgilisi ile tanıştıktan sonra ona da saygı duyar. İsminin Ava Koxxx olduğunu söyleyen üvey annesinin lezbiyen sevgilisi çok yaramaz ve aşırı iri yapılı olduğu için üvey annesine onu çok yakıştırır. Kahvaltı sonrasında odasına geçen Jordi El Niño Polla, mutfağa gelip üvey annesine ” – oyuncaklarım nerede üvey anne? ” diye sorduğu sırada Ava Koxxx milf sevgilisinin amını okşuyordu. Bu anlara şahit olmayan Jordi oyuncakları ile oynamak için odasına çekilir.
Amcığını ıslattığını söyleyen Leigh Darby, mature iri yapılı sevgilisinin bu yaramaz tavırlarına daha fazla dayanamaz ve yatak odasına götürür. Odaya geldiğinde Ava Koxxx ile sevişmeye başlayan üvey anne, farkında olmadan çok ses çıkartmaya başlar. Bu sırada Jordi gelen sesleri anlamak için kapılarından içeri bir bakar ki üvey annesi ve onun lezbiyen sevgilisi amcıklarını birbirine sürterek seks yapıyor. Elinde olmadan Jordi siki kocaman olunca kendi sikini okşamaya başlar ve onu gören üvey annesinin mature sevgilisi Ava Koxxx Jordi El Niño Polla’yı yanlarına çağırır.
Kalık sikinin inmesi gerektiğini söyleyen Ava Koxxx oğlanın sikini ağzına alırken üvey annesi de boş durmaz ve kalın yarağı yalamaya başlayarak genç üvey oğlunun bu zevki tatmasına yardımcı olur. Beklediklerinden çok daha büyük olan Jordi’nin yarağıyla sırayla amlarını siktirmek isteyen lezbiyen matureler, Jordi’yi havaya kaldırıp uçarken sikini ağzına alarak değişik bir oral seks yapıp tam bir oyun sikişi yaparak onu korkutmadan kendilerini siktirmeye başlarlar. Tam istedikleri gibi sikişip bir de Jordi’nin döllerini ağzılarına boşaltan lezbiyen Leigh Darby ve Ava Koxxx, genç üvey oğlunu tembihler ve ” -bunu sakın babana söyleme! ” diyerek odadan uzaklaşmasını söylerler ve inanılmaz bir ensest lezbiyen grup seks karışığı bir ilişkiyi mutlu sonla bitirirler.